Os meninos da turma B da educadora Hermínia têm vivido intensamente o outono. Apanharam folhinhas, viram as suas cores, tamanhos e formas e resolveram fazer maravilhosas árvores de outono para decorar a sua sala. Mas como a sua imaginação é do tamanho do mundo, com as folhas eles vestiram o seu retrato e encarnaram as personagens mais diversas do seu universo de fantasia.